Antes de solicitar cualquier tipo de ayuda, es necesaria la preparación de una estrategia realista, no sólo en cuanto al establecimiento y cuantificación de los posibles umbrales de subvención, sino también en cuanto a los requisitos formales de obligado cumplimiento y fechas de percepción de la ayuda concedida (calendario de justificación de la inversión y pagos). Esta estrategia debe consolidarse con el plan general de la inversión, al objeto de ahorrar costes y, por consiguiente, obtener un mayor valor añadido a la inversión.

El inversor debe comenzar con la redacción de un minucioso proyecto de inversión, el cual debe reunir como mínimo la siguiente información:

1. Datos de identificación del titular del proyecto, con identificación de los socios, así como sus antecedentes y participaciones del accionariado.
2. Análisis y descripción del proyecto a realizar (proceso, tecnología aplicable, situación del mercado y competidores, etc.).
3. Programas de inversiones a realizar (equipos a adquirir, montante económico, plazos o fases de ejecución, calendario de pagos, etc.).
4. Según proceda, se deben identificar los efectos de la inversión sobre la creación de empleo, la mejora de la productividad, el efecto sobre el mercado de exportación y la posible sustitución de importaciones, así como las consecuencias para el medio ambiente y el ahorro energético.
5. Memoria financiera del proyecto (esquema básico de financiación, sensibilidad financiera del proyecto a las subvenciones, etc.).
6. Memoria económica del proyecto (plan de viabilidad de la inversión y análisis de su repercusión en la cuenta de resultados).
7. Memoria comercial de la actividad.